FAQ

Quels sont les termes de l'opération entre Veolia et SUEZ ?

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Le prix de l'offre a été amélioré et est maintenant de 20,50 € (coupon attaché). Ce prix inclut une prime significative par rapport à la valeur intrinsèque de SUEZ et sera payé en numéraire. Pour plus de détails sur l'accord, veuillez lire le communiqué de presse publié le 14 mai.

Quelles sont les prochaines étapes ?

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Le 14 mai, Veolia et SUEZ ont signé un accord de rapprochement confirmant les termes de l'accord de principe annoncé le 11 avril et confirmant que la clôture de l'offre publique et la création du nouveau SUEZ auraient lieu simultanément d'ici la fin 2021. 

 

Calendrier prévu :

●        29 juin 2021 :

⇒      Recommandation du conseil d'administration de SUEZ sur l'offre publique d'achat de Veolia.

⇒      Dépôt de la note d'information révisée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

⇒      Remise par le Consortium (Meridiam-GIP-CDC/CNP) d'une offre ferme sur le nouveau SUEZ.

 

●        30 juin 2021 - Assemblée Générale de SUEZ

 

●        Juillet 2021 - Attestation de conformité par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)

 

●        T3 2021 - Autorisation de la Commission européenne en matière de concurrence

 

●        T4 2021

⇒      Règlement-livraison et clôture de l'offre publique d’achat de Veolia sur SUEZ

⇒      Clôture du processus de cession du nouveau SUEZ au Consortium


Quand la transaction sera-t-elle réalisée ?

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SUEZ et Veolia ont fixé la fin de l'année 2021 comme objectif commun pour la clôture simultanée de l'offre publique et de la cession du nouveau SUEZ au Consortium, sous réserve des autorisations réglementaires et de la concurrence.

Veolia va-t-elle effectuer une augmentation de capital ?

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Veolia devra lever entre 2 et 2,5 milliards d'euros de capitaux supplémentaires pour financer l'opération. Pour en savoir plus sur l'accord, veuillez lire les derniers communiqués de presse ici.

Qui fera partie de l'équipe de direction de l'entité fusionnée ?

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Le succès de cette fusion viendra des femmes et des hommes qui feront partie du nouveau groupe. Un processus rigoureux sera engagé pour identifier les talents au sein des deux entreprises.


Qui seront les actionnaires du nouveau SUEZ ?

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Un protocole d'accord a été signé le 14 mai par Veolia, SUEZ et le Consortium d'investisseurs composé de Meridiam, Global Infrastructure Partners (GIP), la Caisse des Dépôts et CNP Assurances.

 

GIP et Meridiam détiendront chacun 40 % du nouveau SUEZ, tandis que CDC/CNP prendra une participation de 20 %. L'offre du Consortium prévoit également un actionnariat salarié initial de 3 %, qui pourra monter progressivement à 10 % du capital dans un délai de sept ans.

 

Cet accord a déjà été approuvé par les conseils d'administration de Veolia et de SUEZ, dans la lignée des objectifs fixés le 11 avril dernier. Le Consortium confirme s'engager à long terme dans le nouveau SUEZ tout en lui donnant les moyens d'accompagner son développement et sa croissance.

En tant qu'actionnaire de SUEZ, que dois-je faire maintenant ?

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En tant qu'actionnaire, vous recevrez de plus amples informations prochainement. Veolia et SUEZ continueront à fournir des informations actualisées et pertinentes par le biais de leurs canaux habituels et via ce site web. Inscrivez-vous ici pour recevoir les dernières mises à jour sur cette opération ou contactez-nous.

Puis-je échanger mes actions de SUEZ contre des actions du nouveau Veolia ?

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Cette offre en numéraire est ouverte à tous les actionnaires de SUEZ. Aucune décision n'a été prise à ce jour sur la possibilité d'une offre en actions.

L'opération doit-elle être approuvée par les actionnaires ?

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Le conseil d'administration de SUEZ a déjà accepté l'offre de Veolia de 20,50 euros par action (coupon joint) et la recommandation du conseil d'administration est attendue le 29 juin ou avant. Aucune autre action n'est requise à ce stade par les actionnaires avant la prochaine AG prévue le 30 juin.

Quand puis-je espérer recevoir le produit de la vente de mes actions SUEZ ?

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La clôture de l'opération est prévue pour la fin de l'année 2021. En tant qu'actionnaire de SUEZ, vous aurez la possibilité d'apporter vos actions après l'obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires. Toutes les informations seront communiquées dans les meilleurs délais via les canaux habituels pour les investisseurs institutionnels comme particuliers. Pour toute question spécifique sur vos actions SUEZ ou Veolia, veuillez nous contacter.