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14/5/21
Veolia et SUEZ ont signé un accord de rapprochement et un Memorandum of Understanding avec Meridiam - GIP - Caisse des dépôts/CNP Assurances pour la reprise du nouveau SUEZ
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Veolia et SUEZ concluent un accord historique

Veolia et SUEZ sont parvenus à un accord de principe qui permettra de procéder à un rapprochement entre les deux groupes avec un prix d'offre amélioré de 20,50 euros par action (coupon attaché) une fois conclu l’accord de rapprochement. L'offre, qui représente une prime significative par rapport à la valeur intrinsèque de SUEZ, pourra être payée intégralement en numéraire et pourrait également comporter une option d'échange en actions Veolia pour une partie des actionnaires souhaitant faire partie intégrante de l'avenir du groupe élargi.

L'accord permet la mise en œuvre du plan de Veolia visant à créer un champion mondial de la transformation écologique, avec un leadership intégré, un chiffre d'affaires post-rapprochement d'environ 37 milliards d'euros incluant les cinq actifs stratégiques identifiés de SUEZ, et des synergies industrielles permettant une création de valeur significative pour les actionnaires de Veolia aujourd'hui et pour les années à venir. Ce rapprochement aura un impact unique et durable pour les salariés, dont le dévouement a été déterminant tout au long de ce processus et sera primordial pour une intégration réussie.  

Les groupes se sont également mis d'accord sur la formation d'un nouveau SUEZ, un groupe significatif et durable d'un point de vue industriel et social, avec un chiffre d'affaires d'environ 7 milliards d'euros et des investisseurs français majoritaires de long terme en particulier Meridiam et ses partenaires français, qui se sont engagés à garantir l'emploi des salariés de SUEZ pendant quatre ans. Le nouveau groupe disposera d'un réel potentiel de croissance grâce à une présence internationale significative (plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires) et à toutes les compétences internes nécessaires en matière d'ingénierie, de technologie, de services et de numérique. C'est une bonne nouvelle pour les clients, les collectivités locales et les pouvoirs publics.

L'accord comprend des engagements clés permettant de neutraliser les principaux sujets de préoccupation de Veolia mis en avant lors de sa récente campagne.

Les deux parties s’engagent à parvenir à finaliser l’accord d'ici le 14 mai et travailleront ensemble pour obtenir toutes les autorisations nécessaires, y compris celles des autorités antitrust et, bien sûr, l'approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale. Le calendrier présenté par Veolia sera considérablement accéléré par cet accord et l'offre publique d'achat pourra ainsi être achevée au début de l'automne. 

Lire l'annonce complète, y compris les déclarations des dirigeants de Veolia et de SUEZ :

Lire l'annonce complèteTélécharger la présentation du projet

12/4/21

« Cet accord est bénéfique pour tout le monde: il garantit la pérennité de Suez en France de manière à préserver la concurrence et il garantit l’emploi. Toutes les parties prenantes des deux groupes sortent donc gagnantes. Le temps de l’affrontement est terminé, le temps du rapprochement commence. »

Antoine Frérot, Président-directeur général de Veolia

12/4/21

"Une réorganisation de fond du marché de l'eau et des déchets"

David Keohane, Financial Times

12/4/21

"L'accord intervient à un moment où les gouvernements du monde entier augmentent les dépenses d'infrastructure dans le cadre des plans de relance pour se remettre de la pandémie et remanier leurs économies afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat."

Nick Kostov, Wall Street Journal

13/4/21

« Le Veolia élargi aura un chiffre d'affaires annuel de 37 milliards d'euros, contre 26 milliards d'euros l'an dernier, et une plus grande exposition aux marchés internationaux à fort potentiel de croissance. »

Francois de Beaupuy, Bloomberg

14/4/21

« Le succès de l'opération vaut beaucoup à la détermination d'Antoine Frérot, le PDG de Veolia, qui réussit là où certains de ses prédécesseurs ont échoué. La finalisation de l'OPA devrait avoir lieu au début de l'automne 2021. »

Les Echos

l'équipe derrière le projet

Antoine Frérot, Chairman and CEO of Veolia
Antoine Frérot
Président-Directeur général
  • PDG de Veolia depuis plus de 10 ans
  • A mené à bien la transformation stratégique du groupe pour une croissance profitable, consolidant le statut de l’entreprise en tant que leader des services environnementaux
Estelle Brachlianoff, COO of Veolia
Estelle Brachlianoff
DG adjointe en charge des opérations
  • L’une des expertes les plus reconnues de l’industrie environnementale
  • A dirigé les divisions et zones d’implantation les plus importantes de Veolia, dont le Royaume-Uni et les Pays-Bas
Olivier Brousse, EVP for strategy and innovation at Veolia
Olivier Brousse
Directeur de la stratégie et de l’innovation
  • Ingénieur de 30 ans d’expérience
  • A aidé de grands groupes d’infrastructures et de services environnementaux à se réinventer pour faire face aux transformations sans précédent du secteur
Claude Laruelle, CFO of Veolia
Claude Laruelle
Directeur financier
  • A joué un rôle moteur dans l’extension de la présence géographique du groupe
  • A mené les opérations de Veolia en Amérique du Nord et en Asie de l’Est/Pacifique

FAQ

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Documents clés

12/4/21
Communiqué de presse - Accord Veolia-Suez
8/2/21
Projet d'offre publique d'achat

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