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25/2/21
Après des résultats financiers solides en 2020, Veolia confirme ses perspectives positives pour 2021 et la bonne dynamique de son projet d’OPA sur SUEZ
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Notre offre aux actionnaires de Suez

Veolia annonce le dépôt d’une offre publique d’achat sur l’intégralité du capital de SUEZ pour mener à son terme le rapprochement entre les deux groupes. Cette offre au prix de 18€ par action (coupon attaché) intervient suite à un changement d’intention auprès de l’AMF.

Malgré des tentatives répétées d’ouvrir un dialogue constructif, nous ne pouvons que constater l’opposition de SUEZ depuis le 5 octobre 2020, date à laquelle Veolia est devenu le premier actionnaire de SUEZ, dans le but unique de faire obstruction à notre projet. 

La documentation d’offre, ainsi que le projet de note d’information, seront disponibles sur ce site comme sur le site de l’AMF et restent soumis à l’examen de cette dernière.

La finalisation du rapprochement entre Veolia et SUEZ est envisagée pour le premier trimestre 2022 dès l'obtention des autorisations des autorités de la concurrence concernées.

Cette offre, attendue par les actionnaires de SUEZ depuis plusieurs mois, nous permettra de créer un champion mondial de la transformation écologique capable de répondre aux défis urgents et mondiaux posés par les pollutions et le changement climatique.

Une stratégie claire et un projet industriel cohérent permettront à Veolia de continuer à se développer malgré les conditions économiques difficiles que nous connaissons et de garantir nos engagements fermes à l’égard des employés de SUEZ comme de Veolia.

Notre offre est la meilleure option pour SUEZ et pour l'ensemble de ses parties prenantes. Nous restons prêts à nouer un dialogue constructif avec le conseil d'administration de SUEZ.

Cette offre permet une clarification au marché face aux manœuvres ambiguës de GIP et Ardian suite à leur simple lettre d'intention du 17 janvier. Celle-ci ne contient aucun détail à date en dehors du prix, de 18 EUR, identique à celui proposé par Veolia. Toute participation potentielle de ces fonds d'investissement financier a été conditionnée à un accord entre Veolia et SUEZ. Veolia, premier actionnaire de SUEZ avec 29,9%, confirme ne pas être vendeur de sa participation.

Cette offre répond à la demande des actionnaires de SUEZ, comme à celle de ses dirigeants qui ont demandé plus d’une dizaine fois, publiquement, le dépôt d’une offre formelle.

Le temps est désormais venu pour le conseil d'administration et la direction générale de SUEZ de se conformer à leur engagement public et à leur devoir fiduciaire, et de se prononcer sur notre projet.

Sans cela, les actionnaires de SUEZ devront se demander :

  • Le conseil d'administration agit-il dans mon intérêt, ou dans le sien ?
  • Pourquoi bloque-t-il mon droit de décider de l'offre ?
  • Le conseil d’administration est-il en mesure de garantir une performance de l'action SUEZ supérieure au prix que nous proposons ?
  • Pourquoi GIP et Ardian ne sont-ils pas en mesure de clarifier leurs intentions ?
Lire le communiqué de presseProjet d'offre publique d'achat
Veolia's employees
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the full Letter to Suez shareholders from Veolia CEO Antoine Frérot

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25/2/21

Après des résultats financiers solides en 2020, Veolia confirme ses perspectives positives pour 2021 et la bonne dynamique de son projet d’OPA sur SUEZ

23/2/21

La justice statue à nouveau en faveur de Veolia, cinquième victoire consécutive depuis le 3 février 2021

18/2/21

Les décisions de justice favorables à Veolia ouvrent la voie aux actionnaires pour se prononcer sur notre OPA

11/2/21

Nouvelle décision de justice favorable à Veolia : la Cour d’appel de Paris déboute Suez et confirme Veolia dans ses droits

3/2/21

Veolia récupère ses droits d'actionnaire de SUEZ suite à une décision de justice

29/1/21

De nouvelles avancées pour Veolia dans la création d’un champion mondial de la transformation écologique

21/1/21

Veolia est prêt à entamer un dialogue constructif avec SUEZ - Antoine Frérot : "Notre offre est claire ; un éclaircissement urgent de la position de GIP/Ardian est requis"

9/1/21

“Le temps joue en notre faveur. Avec chaque jour qui passe, nous nous rapprochons de la finalisation.”

Antoine Frérot, Président-directeur général de Veolia, au Financial Times

7/1/21

Notre offre crée un champion mondial de l’industrie des services environnementaux et inclut des engagements fermes vis-à-vis des employés de SUEZ

7/1/21

“Les documents présentés aujourd’hui à SUEZ révèlent la nature de notre offre : un projet qui garantit un ancrage en France, porte une réelle vision industrielle et protège l’emploi. Il n’y a aucune alternative financière qui puisse rivaliser avec notre offre sur tous ces points à la fois.”

Estelle Brachlianoff, DGA de Veolia en charge des opérations

30/10/20

“La logique stratégique d’un rapprochement entre Veolia et Suez est très forte et créerait un leader mondial incontesté dans les services environnementaux, à un moment où la transformation écologique s’accélère.”

Source : Bloomberg, 30 août 2020

24/9/20

“Le conseil d’administration de Suez semble donc avoir choisi la politique de la “terre brûlée” [...]. Nous n’hésiterons pas à engager la responsabilité civile et pénale des membres du conseil pour des fautes qui nous semblent déjà caractérisées.”

Source : Reuters, 24 septembre 2020

Une offre inégalable

Notre offre de 18 euros par action représente une prime de 75% par rapport au cours de clôture de l'action au 30 juillet 2020. Elle est aussi supérieure de 35% par rapport au cours de l'action lors de l'annonce du plan Shaping SUEZ 2030 en octobre 2019. Enfin, elle est alignée sur le prix payé à Engie début octobre. Ce prix est aussi supérieur au cours de l'action de SUEZ, à tout moment, durant ces cinq dernières années.

Veolia a un plan de financement clairement défini, soutenu par des cessions pour des raisons de concurrence et un financement additionnel de 3 à 4 milliards d’euros, et préservera un bilan solide ainsi que sa notation robuste d’investment grade.

Nous sommes engagés dans notre offre et dans notre plan stratégique

Notre proposition d'offre a été formellement soumise au conseil d’administration de SUEZ le 7 janvier 2021

FAQ

Nous sommes là pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser sur l’offre. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question ci-dessous, contactez-nous.

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Notre vision pour un groupe unifié

Notre ambition est de créer le champion mondial de la transformation écologique, en nous appuyant sur la complémentarité de nos marchés en Europe ainsi que sur le potentiel de développement porté par la combinaison de nos deux groupes dans des régions en croissance comme l’Asie et le continent américain.

Unir Veolia et Suez crée de la valeur pour toutes les parties prenantes

Notre vision à long terme nous engage dans la durée et nous permet de garantir le maintien de TOUS les emplois ainsi que les avantages des employés de SUEZ en France. A terme, nous voulons aussi permettre aux cadres de SUEZ d’intégrer l'équipe de direction du groupe élargi.

Vous pouvez en savoir plus sur notre vision de long terme pour un groupe Veolia-Suez unifié en consultant la présentation de lancement.

Télécharger la présentation

Une surperformance persistante de Veolia par rapport à Suez

Sous la direction d’Antoine Frérot et de son équipe, Veolia a constamment mis en œuvre ses plans stratégiques avec succès, en commençant par son plan de transformation de 2012-2015 et en continuant en 2016-2019 avec une stratégie de croissance profitable qui a mené à une croissance avant tout organique du chiffre d’affaires, soutenue par 1 milliard d’euros de réduction des coûts.

Ce pilotage a permis une amélioration significative de la performance financière et du rendement du capital, que SUEZ n’est pas parvenue à égaler malgré de nombreuses cessions.

Les actions SUEZ ont durablement sous-performé, à la fois par rapport à Veolia et au CAC 40, et le plan stratégique Shaping Suez 2030 ne donne aucun signe de renversement de cette tendance. À la date de l’annonce de Veolia, le prix de l’action SUEZ a augmenté de 18%.

Veolia s’appuie sur une équipe expérimentée et rompue à la mise en œuvre de projets industriels complexes comme notre rapprochement proposé avec SUEZ.

Antoine Frérot, Chairman and CEO of Veolia
Antoine Frérot
Président-Directeur général
  • PDG de Veolia depuis plus de 10 ans
  • A mené à bien la transformation stratégique du groupe pour une croissance profitable, consolidant le statut de l’entreprise en tant que leader des services environnementaux
Estelle Brachlianoff, COO of Veolia
Estelle Brachlianoff
DG adjointe en charge des opérations
  • L’une des expertes les plus reconnues de l’industrie environnementale
  • A dirigé les divisions et zones d’implantation les plus importantes de Veolia, dont le Royaume-Uni et les Pays-Bas
Olivier Brousse, EVP for strategy and innovation at Veolia
Olivier Brousse
Directeur de la stratégie et de l’innovation
  • Ingénieur de 30 ans d’expérience
  • A aidé de grands groupes d’infrastructures et de services environnementaux à se réinventer pour faire face aux transformations sans précédent du secteur
Claude Laruelle, CFO of Veolia
Claude Laruelle
Directeur financier
  • A joué un rôle moteur dans l’extension de la présence géographique du groupe
  • A mené les opérations de Veolia en Amérique du Nord et en Asie de l’Est/Pacifique

La réponse destructrice de SUEZ

En refusant un dialogue constructif et en concentrant son énergie sur des tactiques nocives, le conseil d'administration et la direction de SUEZ bafouent vos droits. Ces tactiques incluent la mise en place d’un mécanisme de “pilule empoisonnée” destructeur de valeur que les tribunaux ont bloqué jusqu'à ce qu’une assemblée générale soit tenue pour vous permettre de prendre une décision.

Expert légal - La “pilule empoisonnée” détruit de la valeur

Vous pouvez en savoir plus sur notre réponse aux tactiques nocives de SUEZ à travers les dernières actualités et notre section FAQ.

Dernières actualitésLire la FAQ

Documents clés

8/2/21
Projet d'offre publique d'achat
7/1/21
Lettre au conseil d’administration de SUEZ
7/1/21
Proposition d'offre
6/1/21
Manifeste
15/12/20
Lettre aux actionnaires de SUEZ : Protégez vos droits

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Actionnaires institutionnels
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Actionnaires individuels / privés
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Veolia - Mme Sophie Gaucher
Tel +33 6 79 42 12 06
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